苹果小米"变软"的尴尬:互联网服务营收迟迟扶不上墙

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作者|姚心璐 编辑|安心

互联网业务,究竟能否成为手机厂商们在硬件销量下滑后的拯救者?

苹果7的回答是肯定的,从去年下三天结束了了英文,苹果7频频对外释出“向服务转型”的信号,甚至在今年的春季发布会上,彻底抛开硬件,全力宣传其流媒体和金融服务。

假使 ,苹果7“变软”的口号才喊出不够三天,现实对其迎头一击。

近期,历经八年的苹果7App Store反垄断案终于落幕,苹果7以5: 4 的投票比例败诉,这也导致 ,用户能否继续起诉App Store的垄断行为,苹果7在该平台上收取的500%提成比例但是被要求降低。

对于苹果7,这全部都有一件小事。苹果7对App Store的提成,历来是苹果7服务收入的重要组成次责,也被但是 不满者称为“苹果7税”。根据熟悉苹果7的分析师测算,该次责收入约占苹果7服务收入的35%,以 2018 年为例,总额约为 5000 亿美元。

这也是苹果7目前增长情形最好的服务板块,在Sensor Tower预估的报告中,App Store有望在 2023 年达到营收 9500 亿美元;按比例计算,苹果7将从中收入 336 亿美元,接近 2018 年服务收入的全部。

如今,该收入的增长潜力正在遭到质疑。反垄断案败诉,假使 苹果7App Store问题图片的一次责,在行业中,但是对“苹果7税”不满,从去年底结束了了英文,Netflix、Spotify等高流量App已关闭了苹果7的支付渠道,将付费订阅转移至自有支付渠道,以绕过“苹果7税”。但是实施效果良好,但是能 引发更多APP进行效仿,进一步降低苹果7的收入来源。

苹果7的服务转型难能可贵备受瞩目,除了是对两种明星巨头两种的关注,也同样但是其成功否是 一定程度上代表了手机行业的“互联网模式”究竟能否跑通,以及,在手机市场进入饱和期后,手机巨头们的未来,究竟是“变软”还是“变硬”。

“只是人问我到底是给小米腾讯的估值,还是苹果7的估值,你说歌词 我想腾讯乘苹果7的估值。”小米上市前夕,雷军做了曾经提前大选,在他的定义中,小米是一家互联网公司。

两种定位在提出后不断遭遇质疑,另一三个 最直接的导致 是,在小米的营收比例中,来自互联网的收入占比仅为9%,无法与硬件营收相提并论。

尽管定位关乎企业市值,应依照财务情形进行判断;不过,但是单纯以商业模式判断,小米自称“互联网公司”只是必盲目跟风。时钟拨回到 10 年前,在创立伊始,小米正是凭借着安卓定制ROM MIUI系统软件,获取了当时人的第一批种子用户。

“MIUI、米聊和手机”是构成小米早期营收的第一组“三驾马车”,事实上,MIUI的首批内测时间是在 2010 年 8 月,比初代小米手机尚早一年。

这是另一三个 被时代成就的故事。在智能手机诞生初期,安卓系统手机稳定性差,刷机成为众多手机爱好者的选取;定制ROM也一度成为创业风口,小米MIUI、魅族Flyme应运而生,成为国产ROM中的佼佼者。与今天的理解不同,当时的MIUI,不必仅为小米手机提供服务,假使 覆盖市场上所有品牌手机,在官方的米柚论坛上,能否看一遍HTC、摩托罗拉、三星等各个主流品牌的专属页面,并为每一款主流机型提供专属ROM。

定制ROM成就了小米和魅族,MIUI上线仅一年,即收获了首批 5000 万用户。在这另一三个 品牌推出早期的两、三代手机时,不仅因价格低廉具有强吸引力,一并,但是在“刷机圈”中人气高企,全部都有血块被MIUI吸引的“手机发烧友”闻讯而来,成为最早的小米用户,与小米“为发烧而生”的宣传语彼此呼应。

直到 2016 年,MIUI都被视为小米手机的核心竞争力之一。

MIUI等ROM的成功,在科技行业快速扩散,从 2012 年起,腾讯、百度、阿里、盛大等头部企业先后推出定制ROM,并将其视为“下另一三个 移动金矿”。按照当时的设想,ROM的想象空间的确颇大,以百度为例,在其ROM中,内置包括百度输入法、百度地图、百度云盘和搜索引擎,成为引流的理想入口。

锤子手机创始人罗永浩也曾是ROM模式的信奉者, 2013 年,在创业前夕,他在中关村付进 的另一三个 餐馆,请朱萧木和准备挖来的另一三个 设计师吃饭。在滔滔不绝的劝说中,他不断强调,小米但是创造了从ROM过渡到手机的商业模式,遵循这条路,找到但是 优秀设计师、拿到投资,“一切都没问题图片”。

ROM,但是说系统软件,对于企业而言,绝不仅具有提升手机流畅度的附加价值,更导致 包括主题商店、推送广告、多媒体、预装软件、付费下载等多项“互联网服务收入”。以小米的主题商店为例,早在 2014 年,该品类即可达到每月数百万流水,据小米介绍,个别顶级设计师可依靠主题销售每月赚取7、 8 万元。

除了安卓手机,苹果7也从 2012 年结束了了英文,在财报的收入品类中加入了服务项,当年收入占比约为10%。根据苹果7资深分析师Philip Elmer-DeWitt测算,截至目前,在服务收入中,来自多媒体、App Store付费提成的收入占比过半,总计接近每年 500 亿美元。

与硬件相比,互联网收入的利润率更加诱人,在雷军强调手机硬件利润率不超过5%时,他将利润来源寄托于互联网服务,其利润率超过40%。在近期的财报中,互联网服务在收入占比约10%的情形下,为小米贡献了近500%的毛利率;即使是硬件利润堪称业内翘楚的苹果7,服务的毛利率也比苹果7单品高出 20 个百分点。

“互联网收入”成为手机硬件厂商的下另一三个 发展目标,尤其是当硬件增长遭遇瓶颈时。从去年起,苹果7不断强调未来将以服务作为增长驱动力,并陆续推出多项互联网服务内容。

在 2019 年 3 月的新品发布季,另一三个 值得关注的问题图片是,尽管苹果7在发布会前数日,在官网更新了iPad Air等多款新品,但在正式发布会召开时,对硬件毫无提及,将全部宣传给予了Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple TV+,被称为“苹果7变软”。

但是 分析师肯定了向服务转型的思路,一贯看好苹果7的美国投资银行Wedbush Securities分析师丹·艾夫斯甚至表示,未来一年,苹果7服务业务的年收入将达到 5000 亿美元,但是服务是苹果7未来增长的关键,但是苹果7市值前景将是1. 5 万亿美元。

苹果7的选取不必个例。早在 2015 年,当小米 5 但是供应链突然总出 问题图片,导致 出货危机时,小米但是将“变现”压力转移至MIUI,据小米员工介绍,彼时,每一位MIUI的产品经理都能否背负变现的业绩任务, 2015 年 8 月和 2016 年 6 月先后发布的另一三个 MIUI版本,均被成为ADUI,意思是,这是另一三个 “广告系统”,而非用户交互系统。

曾经寄希望于用软件拯救硬件的公司是魅族,多位魅族员工透露说,在魅族进入出货量断崖式下滑后,Flyme部门承担了主要的盈利任务,在整个系统中,“每另一三个 能否安插广告位的地方,甚至是日历、笔记本等位置,也植入了广告”。

在 2016 年,最终使小米度过危机的不必MIUI广告,假使 雷军对供应链体系的重新调整;而Flyme在加重变现压力后,假使 容乐观,先是用户诟病“Flyme变了”,此后不久,Flyme团队经历大幅变动,在一年内离职过半。

一位魅族员工解释说,作为手机ROM,Flyme的用户数量取决于魅族手机保有量,当手机销量持续下滑后,Flyme活跃用户量下滑至不够 5000 万,在两种用户基础能有助发挥的产品愈发有限,“甚至不如另一三个 比较大的App”。

MIUI也正在面临增长瓶颈,根据见智研究院估算,在 2015 年,小米在中国已实现1.1-1. 2 亿台月活MIUI手机设备数,此能否 数字并未突然总出 明显增长,单个用户广告价值增长也已放缓。

另一三个 这麼明显的趋势是,手机的互联网服务终将受限于其硬件规模。

在第三方ROM崛起的“刷机时代”,业内曾认为,ROM发展能否超越手机硬件,举例来说,即使小米的手机用户数仅为 50000 万,但MIUI用户数能否达到 50000 万、 5000 万甚至更多。

然而“刷机”对于用户能力的高门槛要求,注定了ROM作为独立产品假使 过渡,伴随着安卓系统、手机自有ROM日渐性性心智心智心智心智心智成熟 图片 ,两种产品品类注定将退出市场。从2015、 2016 年起,乐蛙、百度云等头部第三方ROM逐渐推出市场,MIUI也逐渐停止适配但是 品牌,如今,在米柚社区中,已只剩支持小米手机的ROM包。

但是说小米和魅族代表了用户量偏小导致 的互联网服务发展受阻,苹果7App Store经历的反垄断遭遇,则代表了具有足够用户规模后互联网发展的另两种困境。当然,若苹果7销量持续下滑,或许也同样会进入前两种困境。

近两年,随着智能手机市场增长停滞并突然总出 缓慢下滑,手机行业的竞争也愈加激烈,在此情形下,将营收利润寄希望于软件服务,不够为奇。然而,种种迹象表明,“变软”之路不必好走。

上市之初,定指在“互联网公司”的小米曾将营收的三驾马车定义为“硬件+新零售+互联网”,但三天但是,其重点战略已转变为“手机+AIoT”,将新的增长引擎寄托于IoT涵盖的种种硬件。据华尔街见闻旗下见智研究所估算,近期MIUI月活的快速增长,主要来源于小米电视的出货量增加。

与“变软”策略相对,在手机市场竞争的另一端,硬件“黑科技”正成为最近主流的比拼对象,芯片、屏下指纹、摄影摄像、人脸识别等技术正在快速发展迭代,成为手机竞争的核心能力。不仅华为的海思芯片但是进入性性心智心智心智心智心智成熟 图片 期,即使是过去以高价低配著称的OPPO、VIVO,在最近两年,也争先恐后地推出TOF、屏下指纹、 10 倍变焦等亮点技术。

截至目前,仍难判断选取了 “变软”和“变硬”两条路径的手机厂商们究竟谁会成为赢家。另一三个 有意思的数据是,在IDC关于 2019 年Q1 的出货量统计中,整体市场萎缩6.6%的情形下,华为同比逆势增长500.3%,苹果7则下跌了500.2%。